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二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况
1、发行人的设立方式
本公司是经中华人民共和国商务部商资批（2005）2487号《商务部关于同意天津普林电路有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，由天津普林电路有限公司整体变更设立的股份有限公司。经岳华会计师事务所有限公司审计（岳总审字（2005）第028号），天津普林电路有限公司以2004年12月31日经审计帐面净资产146,679,815.61元为基础，按照1：1的比例折为公司股份146,679,815股，余额0.61元计入资本公积。本公司于2005年12月8日在天津市工商行政管理局注册登记并领取法人营业执照，注册资本146,679,815元。
2、发起人及其投入资产的内容
公司的发起人为天津市中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）、天津国际投资有限公司（以下简称“天津国投”）、普林电子有限公司、天津经发投资有限公司、天津保税区投资有限公司。上述发起人投入的资产为其各自在审计基准日（2004年12月31日）持有的天津普林电路有限公司的权益。三、有关股本的情况
1、本次发行前后的股本结构
本次发行前总股本为146,679,815股，本公司此次拟向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行前后股本结构如下：
股份 本次A股发行前 本次A股发行后
股东名称
性质股份数量（股）股权比例股份数量（股）股权比例
天津市中环电子信息集团有限公司A股 52,335,358 35.68% 52,335,358 26.61%
天津国际投资有限公司 A股 50,091,157 34.15% 50,091,157 25.47%
普林电子有限公司 A股 41,319,704 28.17% 41,319,704 21.01%
天津经发投资有限公司 A股 1,466,798 1% 1,466,798 0.75%
天津保税区投资有限公司 A股 1,466,798 1% 1,466,798 0.75%
A股投资者 A股 ------ ------ 50,000,000 25.42%
合 计 146,679,815 100% 196,679,815 100%
本公司主要股东中环集团及天津国投承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司其他股东承诺，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
2、主要股东持股情况
（1）本公司持股量居前10名股东和持股5%以上股东情况
本次发行之前，本公司共有5名股东，其持股情况如下：
序号 股东名称 股份数 比例
1 天津市中环电子信息集团有限公司（SLS） 52,335,358 35.68%
2 天津国际投资有限公司（SLS） 50,091,157 34.15%
3 普林电子有限公司 41,319,704 28.17%
4 天津经发投资有限公司（SLS） 1,466,798 1%
5 天津保税区投资有限公司（SLS） 1,466,798 1%
注：SLS为国有法人股（state-own legal-person shareholder）的缩写
（2）公司前10名自然人股东
本次发行前，本公司没有自然人股东。
3、发行人的发起人和主要股东之间的关联关系
天津保税区投资有限公司持有天津经发投资有限公司14.286%的权益，除此之外公司的其他股东不存在关联关系。四、发行人的业务情况
1、发行人的主营业务
本公司的主营业务为生产、销售双面和多层印刷电路板。
2、产品销售方式和渠道
本公司的国内销售主要是面对直接用户销售，按照客户订单进行生产，实现销售。本公司的国外销售有大约60%通过代理商进行，大约40%直接面对用户销售。直接用户销售的模式与国内基本相同，主要是按照订单进行生产和销售。通过代理商进行销售时，本公司与代理商签订销售协议，并与代理商进行结算，本公司只承担产品质量责任，除此之外的其他销售风险由代理商承担。
3、主要原材料
覆铜板、铜箔、半固化片、化学药水、阳极铜/锡/镍、干膜、油墨等是本公司生产所需的主要原材料。
4、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
近年来，我国印刷电路板行业的需求增长较快，根据中国印制电路行业协会的统计，2004年和2005年，全行业需求增长分别为35.8%和32.9%。2005，以销售额计算，本公司的市场占有率约0.29%。2006年6月份，普林二厂开始试运行，8月份正式投入生产，直2006年底已形成多层板产能1万平方米/月。2007年上半年普林二厂一期投资将全部完成，将再形成多层板产能1万平方米/月。届时本公司总产能将达到48万平方米/年，较2005年增长一倍，公司的市场份额将有一定增长。五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
1、商标：公司拥有商标一件，已在国家工商行政管理总局商标局注册。
2、土地使用权：本公司拥有土地使用权三处，合计面积约6.64万平方米，均已取得土地使用权证书。
3、房屋建筑物
本公司拥有已取得房产证的房产5处，建筑面积合计6,919.18平方米。六、关于同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
本公司主营双面和多层印刷电路板的生产和销售。本公司的控股股东中环集团主要从事电子仪表产品的研制、开发及销售；经济信息咨询服务等，与本公司不存在同业竞争。
（二）关联交易
1、经常性关联交易
本公司向天津电路板厂租赁房产，租赁房产面积共7,123平方米。2004、2005年及2006年租赁费用分别为131.65万元、176.24万元和174万元。
2、偶发性关联交易
（1）本公司前身普林有限于2002年6月14日与天津国投签订《贷款合同》（金字200203号），借款金额670万美元，借款期限为2002年6月14日至2010年6月20日。2006年1月24日，本公司与天津国投签订《关于金字200203号合同的补充协议》。协议约定，于2005年12月20日将金字200203号合同中约定的贷款本金按照美元对人民币1：8.08转换为人民币，即贷款本金为人民币5,413.60万元。中环集团为本公司与天津国投签订的金字200203号《贷款合同》提供担保。
经本公司2006年12月1日第一届董事会第七次会议及2006年12月19日2006年第三次临时股东大会批准，本公司于2006年12月21日归还了上述借款2,000万元，于2006年12月31日归还上述借款3,413.6万元，并于2006年12月20日与天津国际投资有限公司、上海浦东发展银行天津分行三方签署了委托贷款合同，合同编号为770320062800。通过上海浦东发展银行天津分行从天津国际投资有限公司借款54,136,000.00元，贷款期限为2006年12月29日至2011年12月28日，贷款年利率为6.12%，以上贷款于2006年12月31日由银行划入。
（2）本公司于2005年4月1日与中环集团签订《贷款合同》，中环集团向本公司提供贷款2,000万元人民币，贷款期限自2005年4月1日至2007年3月31日。该项借款已于2006年11月27日清偿完毕。