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背板市场调研与竞争分析

 更新日期: 2007-9-10 9:06:37  作者:     来源: PCBCITY 


        前言:

        背板一直是PCB制造业中具有专业化性质的产品。因应3G 牌照发放,将引发新一轮电信投资热潮,带动对服务器,存储,网络设备,各类应用软件的大量需求,3G 终端设备厂商,IT 厂商都将从中受益。背板市场将随着3G题材的持续发烧,以及2008奥运会对中国电子电器市场的强热需求,加大在中国发展的脚步,会有较好的发展空间。本文对中国以及全球背板市场进行分析,前瞻市场以及技术走势,为中国背板市场发展指供参考和建议。

       一、背板的分类和特性
 

    (1)背板的定义与用途

      定义:英文名为backpanel,类似一块承载底板,具备向插于其上的系统板分配电源或连通各插板之间的电性功能,主要用于服务器及通讯基站(Backpanel is a circuit board containing sockets and connectors which other boards can be plugged into) 。

        背板用于承载功能板(也叫子板,部分厂叫line cards。背板和子板的比例约为9:1。),功能板是真正实现系统性能的部分,根据产品不同功能板设计也不同,背板一般承载5-10块子板。出于可靠性考虑,背板大多是无源背板,负责在各功能板之间传输信号数据,协同各功能板实现整体性能。

     (2)背板的分类以及特性
      背板可分为主动背板和被动背板.
      主动背板:可以承载IC及其他组件;
      被动背板:只是承载连接器及其他硬件

 目前背板行业有主动背板不断增多的趋势。背板具有以下特性:
1、由于要承载子板,所以背板都是硬板
2、层数一般为20至40层,以20-30层为主流(line card以14-16层为主流)
3、板厚:2-4毫米
4、厚径比较大,一般 > 8,最新技术达25:1
5、板尺寸较大,一般 > 16”* 21”,1panel约3平方英尺,拼板利用率一般为80%
6、主要工艺有沉锡、沉银、沉金、ENIG、ENTEK等
7、一般最小孔径>0.3mm,且背板的钻孔数相对HDI或线卡(linecard)来的少(等同面积)
8、具备向插板分配电源作用通常铜层较厚(2-3OZ)
9、制作难度大,一般合格率在60%-70%

       如前所述,背板实际就是高层板;但是,背板和普通多层板又有很大的区别,首先体现在板材上,它是使用频率在几百兆乃至10G以上的高频基材(高频板材知名的供应商有台耀科技、Polyclad、ROGERS等),其次在设备上,因其尺寸较大,较重等原因,制作背板所使用的各种设备层压、电镀、显影等和普通多层板有较大差异。

表格二:背板技术一览

Feature

Conventional

Leading Edge

State of the Art

Layer count

2-16

18-32

32+

Thickness

78-150mil

93-295mil

300-400mil

Board Size

19”*22”

24”*32”

30”*59”

Impedance

 

 

 

  Single

10%

7.5%

5%

  Differential

Yes

Yes

Yes

Aspect Radio

7:1

12:1

15:1

Line/Space

5/5mil

3/3mil

3/3mil

Inner Layer Core

4mil

2mil

1-2mil

Microvia Required

No

Yes

Yes

Press Fit

Yes

Yes and 1,000I/0

Yes and 1,000I/0

*资料来源:Prismark

        二、 背板在全球和中国发展与竞争势态分析

     (1)背板整体市场分析

       PCB技术发展呈现两级分化,以个人消费类为主的HDI技术向高密,薄,小,轻的方向发展;而以通信工业为主的背板技术则向高多层,大尺寸,同时兼具高密度高频的方向发展。国内企业应该把握市场的需求,一方面要不断跟进技术发展趋势;二是做好前瞻性的开发工作。

       常规PCB与背板间的最大不同在于板子的尺寸、重量以及大而重的原材料基板(panel)的加工问题等。其设计参数与其它大多数电路板有很大不同,生产中需要满足一些苛刻的要求,噪声容限和信号完整性方面也要求背板设计遵从特有的设计规则。背板的这些特点导致其在设备规范和设备加工等制造要求上存在巨大差异。
与先进国家相比,我国产品技术档次仍较低。在等高端产品领域与国外相比还存在较大差距。生产背板的难度在于:可靠性,信号完整性要求更高,它涉及工艺流程,测试,产品研发等各个阶段,对质量要求更高。我国PCB企业研发能力较弱也制约了在这领域的进展。

       未来的背板尺寸更大、更复杂,且要求工作于前所未有的高时钟频率和带宽范围。信号线路(track)数和节点数将会不断增高:一块背板包含5万个以上节点将变得不再稀奇。用户不断增长的对可工作于前所未有的高带宽下的日趋复杂的大尺寸背板的需求,导致了对超越常规PCB制造线的设备加工能力的需要。尤其是背板尺寸更大、更重、更厚,比标准PCB要求有更多的层数和穿孔。背板的这些特点使得国内的市场发展还处在才初步发展阶段。但是中国的巨大需求,将是背板市场发展的大好机会。
2005年,全球背板销售额约7.98亿美元,占全球PCB行业销售额的2%,具体情况如下:

       (1) 背板在中国的发展

       虽然目前国内印刷电路板生产企业众多,但能够生产具有可靠质量的高层数,大面积以及特殊材质背板的企业则较少.由于这些背板的生产要求具有较高的技术和设备投入,需要技术人员及生产工人的经验积累,且客户认证手续繁琐,所以进入门槛较高,客户往往会经过长期认证后方与供应商建立合作关系.随着中国电信设备市场的复苏,国内厂商的机会增大,产品的市场前景乐观。
2005年,中国大陆背板销售额约1.6亿美元,主要生产厂商如下: 单位:亿美元

       传统的背板厂,主要集中在欧美PCB地区。国内主要背板厂有兴森快捷(该厂只要以研发类快板为主,它为各企事业单位研发机构提供产品,背板是产品相当重要的部分;但研发后成品生产不少客户还是大多交给深南、生益等批量工厂生产(这是因为背板属于系统中相当重要的组成,所以往往客户会选择一些一线知名厂家生产以保证高合格率提升随后的生产及调试效率))、深南电路、联能和生益(后三家主要以批量板为主)。近年来,国内及亚洲区域低成本对于欧美背板厂有相当大的冲击,许多知名通信设备采购商开始转向中国背板供应商。

        同时,目前中国通信设备制造业发展迅速,以上两点为中国背板厂提供为机遇。不少背板厂纷纷投资扩厂,其中特别引人注目的是深南电路投资10亿在深圳龙岗建立一个年产15亿元的背板新厂。
背板订单的特点是“量少价高”,因此,相于使用量非常庞大的消费电子和手机类PCB,其产值占PCB整体份额不多,并且随着产能不断往亚洲转移,其产值有下降的趋势。


       (2)全球背板大厂概况
       国外背板大厂主要集中中北美,主要制造商有Sanmina-SCI、TTM Technologies、Tyco PCB、Merix、EIT, Teradyne、DDi、Interconnect Technologies 等等。2006年这些公司所产出的产值大约为10 亿5000 万美元(7.3 亿的“linecards”及3.2 亿的背板产品)。而这些公司的总产值为22 亿美元,换言之大约有一半以上的产值來自于他们生产18 层以上产品的高层电路板(包括背板)收入。

        这些背板大厂的简介如下:

      Multek
      有一座工厂在德国以前是Hewlett-Packard Boeblingen 工厂,具有全球最高阶的多层板制作技术. 一座在巴西境内,一座在美国本土。这三座工厂的总产值推估,大约为兩亿美元左右。Multek 未來的成长当然要靠他的中国大陸工厂,他目前正在整顿当地工厂B3C,这是一个扩充HDI 微孔技术工厂B3A的计划。据說B5工厂所生产的产品平均层數,已经接近13 层。

       Via Systems
       Viasystems 关闭了他所有北美及欧洲的工厂,而存续的工厂只有在中国大陸。他们有超过50%的电路板产品,是销售给汽車产业的。他的广州工厂有高达50 层电路板的制作实力

       Sanminar-SCI
       Sanmina-SCI 也是一家全球电路板制作技术最强的公司之一,他在2004 年底购入了位于新加坡的Pentex-Schweizer,因此他们现在有一座工厂在新加坡,一座工厂在无锡,另外一座工厂在德国(Inboard,过去是Siemens Karlsruhe) ,还有一座在马來西亚的Kuching。 Sanmia-SCI 的产值中,大约有40%是來自于海外的生产基地。

      Tyco
      Tyco PCB 有兩座工厂在西班牙(过去称为Microsa),一座位于Madrid,而另外一座则位于过去西班牙的首都Valladolid。大约有50%的电路板产出是用于军事电子方面的应用–美国军事用电路板的市场推估应该落在八亿至八亿五千万美元每年。他是美国最大的军事用电路板的制造商,大约占有20%的市占率,是全球制作最多专有军用电路板的公司。

      TTM
      TTM Technologies 有三座工厂在美国境内:Santa Ana (CA)、Redmonds(WA)、Chippewa Falls (WI)。Santa Ana 工厂专攻样品以及快速交货服务的产品,而Redmonds 比较专注于中低量产方面的产品,Chippewa Falls 工厂(过去是Cray Research’s PCB 工厂)则制作量产的高层次电路板。

      Merix
      Merix Corporation 去年购入了香港的Eastern Pacific Circuits,过去就是王氏电路板厂。Merix 是少數仍然生存在美国的硬式电路板量产厂, 目前与Sanmina-SCI 及TTM Technologies 并存于美国。他们有三座工厂在美国:一座位于加州,另外兩座位于奥勒冈州。他们将会透过香港与中国大陸,进行整体版图的重整。

      DDi
      Dynamic Details Inc (DDi) 在网路泡沫的期间过渡的扩张,造成了整体狀态的惡化。从那时起他们经过了几次的财务重整,因此而得以存活下來。前任的CEO 辞职,目前由新任人员管理中,目前专攻样品以及快速制作服务方面的业务。目前拥有五座工厂及一个SERVICE CENTER.

       EIT
      Endicott Interconnect Technologies (EIT) 就是以前的IBM Endicott PCB 公司,被当地企业集团买下继续营运。他制作非常高密度的电路板及IC 载板,在2006 年他们宣称将要从计算机板转战军用电路領域。

          三、 产品市场营销分析

      (1) 背板的产品单价
      背板的单价比较高,利润可以达到300% - 500%。 所以一块32层、尺寸为24“*36的背板价格可以高达1600美金 - 2688美金.

    (2)背板主要需求来自海外厂商
     中国国内也有采购量较大的通信设备商,但背板主要需求来自海外厂商,这些厂商主要包括Cisco、HP、Google、Polycom、nVidia、Qimonda、Siemens、IBM、FSC、Comtel、USI、chroma、Blade、DotHill、EMC、DDI等等。

      通信设备行业的企业数量近几年来稳中有升,但行业内前10名企业收入占全行业收入比例已达48%,所以背板的需求量也很集中。在一些细分领域,集中度更高,甚至出现某种程度上的垄断。

      所以,由于背板的“价高量少“集中度高”等特定,背板的营销策略是“锁定大客户“,如中兴、华为,以国内通信设备制造商为突破口,积极开拓海外市场,逐步击破国际一流通信设备制造商。

       (3)现有客户的市场需求
       表格七:全球背板客户板类型需求

        总结

        由于高阶层板及背板在全球电路市场上占有一席之地,同时越来越多厂家扩充HDI事业(难免冲击HDI价格),而高阶层板或背板在国内的兢争还不如HDI激烈,因此发展高阶层板或背板的事业是可以占有先机。如今高阶层板也朝多功能的技术发展,如带盲/埋孔,在连接盘中导通孔(via-in-pad), 接续性压合法(章压合作业- sequential lamination), 背钻 (back drilling)等,这些技术可以提高板子的售价。

       从技术方面看,高频板涉及的技术相对较高,相关检测设备和技术人员都是企业在跨越的一道难题,所以应充分考虑市场和技术等方面的因素再确定是否进入,通讯基站应用的大背板市场方面,在中国及另一些发展中国家市场需求相对旺盛,值得关注。3G牌照发放,更会带动高频板的市场需求,会有较好的发展空间。

        根据行业专家的分析,2007年PCB市场总的来说还是不错的,其中最重要的因素是2008年在中国北京举办的奥运会,将会是今年行业最大的喜事,奥运会的举办将会带动全球电子产品的消费增长,而不仅仅是中国内销市场。无论是国外还是国内市场的客户反映来看,今年PCB市场前景不错,特别值得关注的是:软硬结合板、HDI板、高频板、铝基板等市场。在行业趋势仍然走好的形势下,靠背板这种利基性产品,拓展生存获利空间,不失为一种良好的决策。

来源 WWW.PCBTN.COM

 

 

 

 




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